Mit der Finanzplanung halten wir das „große Ganze“ im Blick. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben und Investitionsmöglichkeiten, erstellen eine Vermögensbilanz und eine Vorschau für die kommenden Jahre, so legen wir einen soliden finanziellen Grundstein für Sie und Ihre Familie. Mit meiner Ausbildung zum Certified Financial Planer und gleichzeitiger Spezialisierung auf Zahnmediziner kann ich Sie dabei umfassend unterstützen.

Wir entwickeln gemeinsam eine individuelle Strategie, um Ihr Vermögen gezielt aufzubauen, zu sichern und steueroptimiert an die nächste Generation weiterzugeben. Zuerst ermitteln wir Ihre Anlegermentalität mit einer Software und verifizieren diese im persönlichen Gespräch. Anschließend stellen wir die passenden Investitionen und Anlagemöglichkeiten zusammen, begleiten Sie bei der Umsetzung und prüfen Ihre Anlagestruktur regelmäßig. Wir achten auf Transparenz und verfolgen einen prognosefreien weltweiten Anlageansatz - als Master in Wealth Management liegt mir Ihr finanzielles Wohlergehen am Herzen.

Frühzeit und zielgerichtet planen wir für Ihre finanziell abgesicherte Zukunft. Maßgeschneiderte Konzepte sorgen dafür, dass Sie Ihren Ruhestand unbeschwert genießen können. Die Kunst der Altersvorsorgeberatung besteht darin, dass genau der richtige Betrag angespart wird. Zu wenig führt zu einem zu geringen Einkommen im Ruhestand, zu viel führt zu einem Wohlstandsverlust heute. In unserer Ruhestandsplanung berücksichtigen wir neben Ihren gewünschten Einnahmen auch einen möglichen Pflegefall sowie die Vermögensweitergabe an Ihre Kinder mittels Schenkung oder Erbschaft.

Die richtige Auswahl von Versicherungen ist entscheidend. Als Spezialist für Private Finanzplanung nach DIN 77230 analysiere ich Ihren Bedarf und finde maßgeschneiderte Lösungen, um Sie in jeder Lebensphase optimal abzusichern. Dabei spielt neben der Absicherung Ihrer biometrischen Risiken über eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ein Krankentagegeld auch die Beratung zur Privaten Krankenversicherung eine wichtige Rolle. Zusätzlich bin ich Spezialist für die Absicherung Ihrer beruflichen Risiken durch Ihre Tätigkeit als Zahnarzt und die Absicherung Ihrer Zahnarztpraxis.

Ob Sie Ihre eigene Praxis gründen, erweitern oder in Immobilien investieren möchten, stehe Ihnen mit meiner Expertise zur Seite, um die besten Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Ziele zu finden. Dabei berücksichtigen wir die Wechselwirkungen zwischen Praxisfinanzierung und privater Immobilienfinanzierung und passen das Finanzierungskonzept an Ihren Finanzplan an. Dabei hilft mir meine Ausbildung als diplomierter Bankbetriebswirt und meine 12-jährige Erfahrung als ehemaliger Mitarbeiter eines Kreditinstituts.